蔚来更新IPO文件,募资规划最高达15.18亿美元

来源:亿欧 ·2019年05月08日 05:11

亿欧轿车8月29日音讯,北京时刻今日清晨,蔚来向美国证券交易委员会(SEC)提交了招股说明书1号弥补文件(AMENDMENT NO. 1 TO FORM F-1),拟定在美初次揭露募股的发行价格区间和发行量。文件显现,蔚来IPO股价区间为6.25-8.25美元之间,将发行1.6亿股美国存证信任。假如承销商履行15%的超量配售并按最高发行价核算,蔚来最多征集资金将达15.18亿美元。美国IPO研讨公司IPOBoutique.com网站发布的信息显现,蔚来轿车将于9月12日在纽约证券交易所挂牌。

蔚来招股书显现,该公司的证券代码为“NIO”。投资银行摩根士丹利、高盛、摩根大通担任蔚来IPO的联席主承销商,美银美林、德意志银行、花旗集团、瑞士信贷、瑞银集团将担任联席副承销商。在新的弥补文件中,蔚来创始人兼董事长李斌还写了一封揭露信,表明自己在通过长期考虑之后,决议将自己具有的5000万股蔚来轿车股票在未来适宜的时刻点建立信任基金,这适当所以自己持有股份的三分之一。

约两周前,亿欧轿车曾报导过蔚来IPO招股书信息,彼时蔚来的方案融资额约为18亿美元,现已低于此前外界预期。此次蔚来提交的招股书弥补文件,更将募资预期进一步下调。在亿欧轿车看来,这其间有中概股团体体现欠安的原因,也有蔚来上市参照公司特斯拉近期股价动乱的影响。因为特斯拉CEO埃隆·马斯克近期关于公司私有化翻云覆雨的言辞,该公司股票在本周一下降1.1%。花旗、斯派克、麦克利等组织纷繁下调了关于特斯拉的股价预期。

不过在蔚来招股书中,该公司产品ES8的产值与交给量现已取得了较大发展。到本年8月28日,蔚来ES8总共出产了2200辆,其间已交给了1381辆,还有15761辆等候交给。在本年8月,ES8的月产值初次过千,交给量也较上月有较大提高。在蔚来App的注册用户已达52万名,其间有14439名交纳了不行退款的“大定”定金。在职工方面,蔚来共有6993名职工,其间研制团队职工为 3052 名,占比约 44%。

不过,蔚来的资金用量仍旧巨大。依据招股书显现,在2016、2017和2018年上半年,蔚来别离净亏损了25.733亿、50.212亿和33.255亿元。而在这三个核算周期内,蔚来运营发生的负现金流别离为 22.016亿、45.747 亿和 36.348 亿元。

2008~2017 当代财经 Inc. All rights reserved.